Le Conseil national des assurances (CNA) a publié les données provisoires du marché à fin juin 2026. Elles font apparaître deux évolutions opposées dans l’assurance de dommages, où la branche Incendies et risques divers (IRD) recule tandis que le Takaful poursuit sa progression.
Sur l’ensemble du marché, le chiffre d’affaires atteint 102,8 milliards de dinars, en hausse de 3 % sur un an.
L’IRD a généré 29,6 milliards de dinars de primes au premier semestre, contre 33,8 milliards à la même période de 2025, soit une baisse de 12,4 % ou 4,2 milliards de dinars. Le nombre de contrats a reculé de 5,6 %, à 557 080 polices. La branche représente encore 36,2 % de la production des assurances de dommages, contre 42 % un an plus tôt.
La baisse de l’IRD contraste avec la progression de 1,6 % de la production des assurances de dommages hors Takaful, qui atteint 81,8 milliards de dinars. L’automobile, qui en représente 54,8 %, a augmenté de 12,4 %. L’assurance agricole a progressé de 42,2 %. Ces hausses compensent le recul de l’IRD et de l’assurance crédit, en baisse de 7,3 %.
La baisse se concentre dans la sous-branche «Autres dommages aux biens», en recul de 38,5 %, soit 3,3 milliards de dinars. Son produit «Tous risques montage» a chuté de près de 73 %. Selon le CNA, le premier semestre 2025 avait été marqué par plusieurs contrats importants souscrits avec un décalage. Aussi, le non-renouvellement de certaines affaires a pesé. Ces produits sont liés au lancement de grands projets d’investissement.
La CAT-NAT résiste mieux que l’IRD
La sous-branche « Incendie, explosions et éléments naturels », qui pèse 77,8 % de l’IRD, recule de près de 4 %. Le CNA impute ce mouvement principalement à l’assurance incendie des risques industriels, en baisse de 6,8 %, soit 1,2 milliard de dinars de primes en moins.
L’assurance contre les catastrophes naturelles (CAT-NAT) diminue d’environ 3 %. Le produit couvrant les biens immobiliers baisse de 15,8 %, soit 347,5 millions de dinars, alors que les garanties des installations industrielles ou commerciales progressent de 7,5 %, soit 201,1 millions de dinars. L’évolution varie selon les biens couverts et ne suffit pas à conclure à un recul général de la demande de protection.
La baisse de production coexiste avec une hausse des indemnisations en IRD. Les sociétés ont réglé 12,6 milliards de dinars de sinistres dans cette branche au premier semestre, en hausse de 47 % sur un an. Le CNA relie cette hausse à l’apurement de dossiers en attente, notamment au titre des assurances incendie, risques d’entreprise et risques d’exploitation. Le stock des sinistres à payer s’élevait encore à 68,7 milliards de dinars fin juin, en baisse de 4,1 % depuis le début de l’année.
Le Takaful progresse sur une base réduite. Ses deux branches ont collecté 876,8 millions de dinars à fin juin, contre 504,2 millions un an plus tôt, soit une hausse de 73,9 %. Le nombre de contrats a augmenté de 65,8 %, à 70 127, et la part du Takaful atteint 0,9 % du marché, contre 0,5 % en juin 2025. Les assurances de dommages hors Takaful représentent 79,6 % de l’activité globale.
Le Takaful général a collecté 508,6 millions de dinars, en hausse de 89,7 %, et comptait 55 540 polices, soit 62,3 % de plus qu’un an auparavant. L’automobile représente près de 69,5 % de son activité et progresse de 99 %. L’IRD Takaful a également progressé de 111,6 %, à 135,8 millions de dinars.
Le CNA attribue cette hausse à la conclusion d’importants contrats d’entreprise. La garantie incendie, explosion et éléments naturels a fourni la plus grande part de la croissance de cette branche.
Le Takaful familial atteint 368,2 millions de dinars, en hausse de 55,9 %. L’assurance vie-décès concentre 83,9 % de l’activité et progresse de 69,8 %, portée surtout par les contrats temporaires décès liés à la couverture d’un crédit et à l’invalidité absolue et définitive. La prévoyance collective augmente de 7,6 %. Le CNA souligne le besoin de renforcer la communication autour de ces produits.
Le Takaful reste sous le seuil de 1 % du marché et ne compense pas la contraction de l’IRD, qui représente plus d’un tiers de la production des assurances de dommages hors Takaful. Ces données provisoires décrivent ainsi des évolutions contrastées, avec un recul de certains produits d’Engineering et de la CAT-NAT et une forte hausse du Takaful, notamment grâce à des contrats d’entreprise en IRD.
T. A. L.
