Le conseil national des assurances (CNA) a publié récemment sur son site, son rapport pour le troisième trimestre 2024, offrant une vue approfondie sur le marché algérien des assurances. Ce secteur stratégique montre une dynamique de croissance notable et solide, avec un chiffre d’affaires total atteignant 131,7 milliards de dinars au 30 septembre, en hausse de 4,9 % par rapport à l’année précédente. Le nombre des contrats souscrits a également progressé de 9,5 %, atteignant 9,1 millions. Cette croissance repose principalement sur les assurances de dommages, tout en soulignant une diversification intéressante avec le développement des assurances de personnes et une expansion significative du segment Takaful.
Par Houria Mosbah
Les moteurs du secteur des assurances
Cette dynamique de croissance du secteur des assurances repose principalement sur les assurances de dommages, qui représentent 82,3 % du chiffre d’affaires total.
Toutefois, des segments comme les assurances de personnes et le Takaful se diversifient et montrent des résultats prometteurs.
Les assurances de dommages atteignent 108,4 milliards de DA, avec une augmentation de 2,2 %. La branche automobile reste dominante, contribuant à hauteur de 48,8 % du chiffre d’affaires des assurances de dommages.
Cette croissance est soutenue par la reprise des importations de véhicules de moins de trois ans, enregistrant une hausse de 6,4 %.
La branche automobile a ainsi généré 52,9 milliards de DA au 30 septembre 2024, contre 49,7 milliards à la même période en 2023.
Cette évolution est en grande partie attribuée à l’augmentation des souscriptions dans les sous-branches « risques non obligatoires », qui représentent près de 80 % de cette branche.
Les risques obligatoires, bien qu’en progression (+1,9 %), connaissent une croissance plus lente.
En parallèle, les assurances « incendies et risques divers » connaissent une diminution de 3 %, notamment en raison du retard dans le renouvellement des contrats majeurs.
Toutefois, certains sous-segments, comme l’assurance des catastrophes naturelles (Cat-Nat), affichent des performances positives avec une augmentation de 32,4 %.
La branche agricole, quant à elle, enregistre un chiffre d’affaires de 1,6 milliard de DA, marquant une hausse de 9,8 % par rapport à la même période en 2023.
Cette croissance est principalement portée par les assurances « végétales », qui représentent environ 26 % de cette branche, et ont connu une augmentation remarquable de 62,6 %, atteignant 409,6 millions de DA.
Cette performance résulte des conditions climatiques plus favorables et de la reprise des souscriptions pour les produits céréaliers.
Malgré sa part significative dans la branche agricole, les assurances animales enregistrent une baisse de 12,6 %, due à la réduction des importations de bovins d’abattage, ce qui impacte directement les assurances « multirisques bétail ».
En ce qui concerne les assurances de personnes, elles atteignent un chiffre d’affaires de 14,3 milliards de DA, avec une hausse de 4,4 %.
Cette augmentation est soutenue par les branches « accident », « maladie » et « assistance », qui enregistrent des croissances respectives de 16,3 %, 13,6 % et 27,7 %.
La garantie « personnes transportées automobile » représente une part majeure des souscriptions en accident, tandis que la branche « assistance », notamment portée par les assurances voyage, continue de croître de manière significative.
Toutefois, la branche « vie-décès », qui constitue une part importante des assurances de personnes, connaît une légère baisse de 0,2 %, en raison de la stagnation des souscriptions à certains produits comme l’assurance temporaire au décès.
Le développement du Takaful et les sinistres
L’assurance Takaful, fondée sur les principes de la finance islamique, connaît une croissance spectaculaire avec une augmentation de 319,8 %, atteignant 390,1 millions de DA.
Ce segment, encore en développement, montre un potentiel significatif, en particulier avec une croissance remarquable des sous-segments Takaful familial (+796,1 %) et Takaful général (+197,6 %).
Cette dynamique s’explique par une demande accrue pour des produits financiers éthiques qui respectent les valeurs culturelles et religieuses des consommateurs algériens.
Le montant total des sinistres déclarés atteint 63,7 milliards de DA, en hausse de 4,7 %. Toutefois, les indemnisations versées enregistrent une baisse de 6,6 %, s’élevant à 49,2 milliards de DA. Cette situation met en lumière des défis persistants dans la gestion des sinistres.
Le taux de règlement global, calculé en montants, connaît une baisse, passant de 32,2 % en 2023 à 29,6 % en 2024.
Perspectives et statistiques pour l’avenir
Le conseil national des assurances anticipe une année 2024 positive pour le secteur des assurances, avec des résultats solides attendus grâce à la croissance des assurances de dommages, des assurances de personnes et du segment Takaful.
La production totale du marché des assurances devrait, au 31 décembre 2024, atteindre 181,8 milliards de DA, incluant les acceptations internationales, en hausse de 4,2 % par rapport à 2023.
Les assurances de dommages devraient représenter 151,8 milliards de DA en primes émises, soit une augmentation de 2,7 %.
Les assurances de personnes, avec un chiffre d’affaires prévu de 19,3 milliards de DA, devraient progresser de 3,2 %. Le segment Takaful prévoit des contributions atteignant 549,8 millions de DA.
Les acceptations internationales devraient également contribuer à la croissance globale, avec un taux d’évolution estimé autour de 33 %, soit un chiffre d’affaires dépassant les 10 milliards de DA.
Ces perspectives optimistes confirment la capacité du marché algérien des assurances à répondre aux exigences croissantes des différents segments tout en consolidant son rôle central dans l’économie nationale et en soutenant la confiance des assurés.
H. M.
